CRM客户关系管理系统是很多企业都会使用的工具，它的作用不只是保存客户资料，还能帮助销售团队跟进线索、管理商机、统计业绩。对产品经理来说，如何把这些功能梳理清楚，并且呈现出一套高保真的原型图呢？

本文就结合一个CRM客户关系管理系统高保真原型设计案例，拆解主要页面的设计思路，并分享一些提高设计效率的方法，供正在做相关项目的同学参考。

一、CRM后台管理系统设计流程

在进行CRM后台管理系统原型设计时，产品经理通常会经历以下这几个关键环节：

1. 确认实际需求

在设计之前，必须明确系统的核心功能和业务目标。先和业务、销售团队确认清楚系统要覆盖的功能。常见的模块包括客户、线索、商机、订单、审批、数据统计等，不同企业的重点不同，因此需要根据实际情况先梳理出需求优先级。

2. 梳理操作流程

通过流程图把各个功能之间的关系画出来，确保用户在系统中的路径顺畅。比如，从线索转化为客户，再到商机和订单的跟进，每个环节都应有合理的衔接，要确保用户在操作时感受到便捷。

3. 开始搭建原型

确认流程后，用原型工具把系统框架搭起来。建议用交互功能丰富的工具，能在早期就模拟实际操作，方便沟通和调整。如果工具里有现成模板或者AI辅助功能，还可以可以省下不少时间。

二、CRM客户关系管理系统案例

下面的案例来自墨刀素材广场的公开作品，由七尾原型工作室制作。这套原型包含CRM系统的常见模块，结构比较完整。

1. 概况模块

作为CRM客户关系管理系统首页，概况模块展示整体业务情况。页面上方用卡片显示新增客户、商机、合同金额、回款等核心指标，中部是客户数据趋势图，下方是公告和常用功能入口，底部配有销售漏斗和回款趋势图，支持查看今日/最近一周/最近一月不同时间段的数据。这样管理者能快速掌握全局，员工也能直接进入常用功能。另外概况模块还设有日历页面，方便查看和添加日程。

2. 待办模块

待办模块主要是为了查看今日需办理的各项业务，方便员工快速开始工作。模块细分二级菜单：待联系线索、待联系客户、待联系商机、待联系回款、待处理任务以及即将到期合同。页面设计上，通常是顶部筛选条件+下方详细任务列表。支持批量操作和状态更新，帮助销售快速进入工作节奏，避免遗漏。

3. 线索模块

在线索模块主要包括销售线索及线索池，通过跟踪和管理线索，提高客户转化率。 在线索列表页，采用筛选条件+信息列表的结构，方便快速定位客户。点击进入详情页则分为资料、跟进、附件、任务、操作记录等标签，便于全面了解。此外，系统还支持“线索转移”和“更多操作”，方便销售主管将线索合理分配给不同员工，避免资源浪费。

4. 客户模块

客户模块分为客户列表、公海客户、联系人和跟进记录4个板块，全过程追踪销售过程，提升销售效率。这4个页面也采用筛选查询+信息列表的形式展示客户信息，查询时可按“我负责的”“我关注的”“下属负责的”等分类筛选。新建客户时表单区分必填与选填，公海客户避免客户长期闲置，跟进记录便于追踪销售动作。

5. 商机模块

商机模块主要是为了了解当前和未来的销售机会，细分销售漏斗中不同阶段，赢得商机的成功率。商机列表支持按阶段查询，例如“初步洽谈—需求分析—提案报价—成交”，对应销售漏斗的不同环节。列表支持按阶段或负责人查询，详情页涵盖合同、回款、产品、团队成员、附件信息、任务记录和操作记录等，销售人员能全面了解当前商机的进展和关联内容，确保商机全过程可追踪。

6. 订单模块

订单模块包括产品、合同、回款、发票，可以帮助用户高效管理销售资料。在订单列表中，可以快速查看所有订单的状态和金额。

进入详情页后，除了合同和产品信息外，还会有系统生成的元信息，例如负责人、创建时间、更新时间、创建人等。这些信息对于对接其他部门、责任追溯非常关键。

7. 审批模块

审批模块可以根据企业的实际需求来设置审批流程，提高办公效率。在发起审批页面，常见的分类有：人事审批（入职、转正）、考勤审批（请假、加班）、财务审批（报销、付款）、行政审批（采购、用章）等。新建审批页面设计清晰，支持添加附件和审批人，审批流程图在详情页中直观展示，让申请人和审批人都能清楚看到流程进度。另外顶部搜索让审批查找更高效。

8. 数据模块

数据模块包括客户分析、销售漏斗分析、客户跟进分析、合同回款分析、部门业绩统计、员工业绩统计等多维度的数据的统计与分析，促进业绩增长。页面设计一般是顶部条件筛选，中部以柱状图、折线图、饼图等图表展示数据，下方则配合详细的表格。既能看趋势，也能查细节，方便管理者发现问题和调整策略。

9. 设置模块

在设置模块，包含员工管理、部门管理、角色管理、公告管理、客户标签管理、表单管理、审批流程管理、线索池规则设置、操作日志和个人信息设置页面。在人员和角色管理中，通常采用列表形式，支持新增、编辑和查询；在审批流程管理中，可以自定义流程节点和负责人；在线索池规则中，可以设定多久未跟进的客户会被收回。操作日志也放在设置里，记录所有人的操作痕迹，便于追溯和合规检查。

另外，系统顶部右侧消息通知设置了几个便捷功能入口，其中包含了消息提醒，点击即可跳转至设置模块的“消息通知”，提升用户体验。

三、高效设计CRM后台管理技巧

CRM后台管理系统功能多，设计比较耗时，如果没有利用一些技巧，很容易陷入细节拉长设计周期。为大家这里分享两点经验，仅供参考：

1. 素材模板复用

尤其新手不要从零开始，一定要学会利用原型工具自带的素材库。像客户详情页、审批流程、销售漏斗这类常见模块，其实很多工具里都已经有成熟的模板，组件也可以单独利用。套用模板后，再根据业务需求改动，这样能省下不少时间。

2. AI生成原型图

近年来很多原型工具都支持AI生成原型图或者AI生成可交互组件功能。通过输入页面需求，就能快速生成高保真页面框架或交互组件。虽然AI生成的结果可能需要二次调整，但作为草稿已经能覆盖掉一大部分的工作量，再仔细补充和优化，效率提升还是很明显的。

结语

CRM后台管理系统的原型设计看起来复杂，其实只要前期把需求和流程梳理清楚，再利用原型设计工具提供的素材资源模板和AI生成原型图功能，就可以高效完地成。本文拆解的案例比较通用，希望能给正在做CRM相关项目的产品经理一些参考思路。

注：文中拆解案例来源于墨刀素材广场“七尾原型工作室”作品，仅用于分享交流，无其他目的。